Tất cả chúng ta đều muốn biết cách đầu tư tiền của mình một cách khôn ngoan vì ngày càng có nhiều cá nhân có tiền mặt khả dụng. Các cố vấn đầu tư tài chính đang có nhu cầu cao ngay bây giờ, làm cho nó trở thành một trong những nghề nghiệp tuyệt vời nhất để theo đuổi. Do đó, những người thực sự mong muốn giúp đỡ và cải thiện cuộc sống của người khác là phù hợp nhất với công việc cố vấn đầu tư tài chính. Giống như luật sư hoặc bác sĩ của bạn, cố vấn tài chính của bạn phải là người mà bạn có thể tin tưởng và cuối cùng phát triển một đường dây liên lạc cởi mở. Ngoài việc có nền tảng giáo dục phù hợp, cố vấn bảo hiểm cũng nên có năng khiếu toán học, thích phân tích thị trường tài chính và có nhiều kiến thức nói chung.
Cố vấn đầu tư tài chính
Cố vấn tài chính là một cá nhân cung cấp hướng dẫn và đề xuất cho khách hàng về các khoản đầu tư và các vấn đề tài chính khác. Cố vấn tài chính có thể làm việc cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức tài chính khác hoặc họ có thể độc lập. Ở Ấn Độ, có một số loại cố vấn tài chính, mỗi loại có chuyên môn riêng. Các nhà quản lý tài sản và cố vấn bảo hiểm là một loại cố vấn tài chính giám sát các vấn đề tài chính của các cá nhân có giá trị ròng cao.
- Những cố vấn như vậy cung cấp lời khuyên chuyên môn cho khách hàng về cách quản lý các khoản đầu tư của họ để đạt được các mục tiêu tài chính mong muốn.
- Ở Ấn Độ, cố vấn đầu tư tài chính thường được yêu cầu phải có giấy phép hợp lệ từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI).
- Một cố vấn tài chính cung cấp hướng dẫn và đưa ra các khuyến nghị về đầu tư, bảo hiểm, thế chấp, tiết kiệm đại học, lập kế hoạch bất động sản, thuế và hưu trí để giúp các cá nhân quản lý tài chính của họ.
- Các cố vấn tài chính đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu và danh mục đầu tư của khách hàng để đưa ra các khuyến nghị phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Những cố vấn này ít nhất phải có bằng cử nhân về tài chính, kinh tế, kế toán, kinh doanh, toán học hoặc luật. Họ phải hoàn thành vượt qua kỳ thi để có được giấy phép mua và bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.
Cơ hội làm Cố vấn tài chính?
Cơ hội đầu tư ở Ấn Độ đã tăng lên trong những năm gần đây. Đất nước này đã chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế ổn định, điều này dẫn đến thu nhập khả dụng nhiều hơn cho người dân để đầu tư. Điều này đã tạo ra nhu cầu về cố vấn tài chính, những người có thể giúp mọi người đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất. Nhưng cơ hội đầu tư ngày càng tăng có nghĩa là sự tăng trưởng của cố vấn tài chính? Ấn Độ là một nơi tốt để thành lập doanh nghiệp tư vấn tài chính vì có nhiều cơ hội phát triển. Sẽ tốt hơn nữa nếu cố vấn bảo hiểm làm việc với ứng dụng thị trường chứng khoán. Hãy tưởng tượng bạn không cần phải săn lùng các nhà giao dịch/nhà đầu tư để kiếm lợi nhuận. Đó không phải là cơ hội tốt nhất có thể để được công nhận bởi một nhà môi giới lâu đời và một đối tượng để làm việc sao?
Nắm bắt cơ hội của bạn bây giờ.
Một cố vấn tài chính là một chuyên gia giúp mọi người tiết kiệm và đầu tư tiền của họ. Nhiều cố vấn tài chính làm việc cho các ngân hàng hoặc công ty đầu tư, nhưng cũng có nhiều người làm việc độc lập. Trở thành cố vấn tài chính là một cách tuyệt vời để tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán. Có nhiều cách khác nhau để trở thành cố vấn tài chính, nhưng cách phổ biến nhất là sử dụng ứng dụng thị trường chứng khoán. Có rất nhiều ứng dụng thị trường chứng khoán khác nhau, nhưng những ứng dụng phổ biến nhất là Ứng dụng thị trường của IIFL Securities. Ứng dụng IIFL Markets là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trở thành cố vấn tài chính vì
Quy trình trở thành cố vấn tài chính
Thủ tục trở thành tư vấn viên bảo hiểm với ứng dụng thị trường chứng khoán không khó. Có một số bước bạn cần thực hiện để trở thành cố vấn tài chính với ứng dụng thị trường chứng khoán.
- Trước tiên, bạn cần tìm một ứng dụng mà bạn tin tưởng và có danh tiếng tốt.
- Dưới đây, chúng tôi sẽ phác thảo các bước cần thiết để trở thành cố vấn tài chính với ứng dụng thị trường chứng khoán.
- Lên mạng và truy cập Cổng trung gian SEBI bằng cách chọn liên kết Tự đăng ký.
- Thông tin đăng nhập sẽ được tạo trực tuyến cho cổng thông tin của SEBI.
- Bước tiếp theo là thực hiện thanh toán.
- Nhận email xác nhận từ SEBI – Email xác nhận từ SEBI về việc thanh toán phí và gửi thông tin đăng nhập.
- Đăng nhập và hoàn thành ứng dụng.
- Sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập tài khoản và hoàn tất việc điền đơn.
- Hoàn thành Biểu mẫu A- Sau khi nhập thông tin đăng nhập của bạn, hãy chọn tùy chọn Cố vấn đầu tư trên cổng thông tin SEBI.
- Chọn tùy chọn Điều hướng đến đăng ký từ trình đơn thả xuống.
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký – Người nộp đơn nhận được email từ SEBI xác nhận việc cấp số đăng ký qua đường bưu điện.
- Ngoài giấy chứng nhận đăng ký, được gửi đến địa chỉ đã đăng ký được chỉ định trong đơn.
